finanziellezielezue

Ich helfe Dir, Deine finanziellen Ziele zu erreichen. Und das ganz ohne nerviges Beamtendeutsch oder Fachchinesisch.

Zufriedenheit

steht für mich an erster Stelle

Digital

per Chat, Video und Telefon

Einsparungen

von bis zu 1.000 € im Jahr

Ungebunden

werteorientiert und qualifiziert

Dein Service

Du erhältst einen individuell auf Dich zugeschnittenen Finanzplan, der Dich sicher zu Deinen persönlichen Zielen führt.

Entspannt, smart und 100% digital

Bequem vom Sofa und mit wenig Zeitaufwand Deine finanzielle Zukunft planen. Das funktioniert dank modernster Technik, die ich in meiner täglichen Arbeit nutze.

Ganzheitliche Beratung

Wir betrachten alle finanziellen Bereiche und Möglichkeiten, die für Dich in Frage kommen.

Kunden App

Vorbei sind die Zeiten der lästigen Versicherungsordner. Du bekommst eine App, mit der Du Deine Finanzen immer im Blick behältst.

Bestandsanalyse

Wir prüfen alle Deine bisherigen Versicherungen und Finanzprodukte auf Preis, Leistung und Qualität.

Steueroptimiert

Durch die richtigen Tipps und Tricks erhältst Du jedes Jahr Geld vom Staat zurück. Damit erreichen wir Deine Ziele noch schneller.

Professionell

Datenschutzkonform und auf Augenhöhe. Der richtige Umgang ist entscheidend für eine gute Zusammenarbeit.

Spezialisten
Netzwerk

Niemand ist allwissend. Daher ist es umso wichtiger, für jeden Bereich zusätzlich einen Experten an seiner Seite zu wissen.

Wie wir zusammen arbeiten

  • Kennenlernen

    In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch schauen wir, ob die Chemie stimmt und besprechen die finanziellen Herausforderungen unserer Zeit.

  • Datenaufnahme

    Alles beginnt mit einer sauberen Datenbasis. Daher erstellen wir eine intensive Ist-Analyse.

  • Beratung

    Basierend auf Deinen Wünschen und Zielen entwickeln wir gemeinsam die richtige Strategie für Deine finanzielle Zukunft.

  • Lebenslange Betreuung

    Deine Lebensumstände ändern sich tagtäglich. Um darauf reagieren zu können, sehen wir uns regelmäßig wieder und nehmen - sofern gewünscht - Anpassungen vor.

Clever investieren, statt sparen

Nutze die Macht des Zinseszinseffektes zu Deinem Vorteil. Fang jetzt an, Dein Geld für Dich arbeiten zu lassen.

Euer Feedback

Machen wir uns nichts vor. Das Thema Versicherungen/ Finanzen ist nicht unbedingt sexy. Und wer schiebt sowas nicht gern auch mal vor sich hin? Ich gehöre auf jeden Fall zu den Personen, die weil sie keine Ahnung haben wie sie anfangen sollen, das Thema erstmal von sich weg schieben. Denn come on, ich bin 27, muss ich ehrlich schon an Rente und co denken? Simple Antwort: ja. Ohne Felix hätte ich mich noch lange nicht mit Vorsorge befasst und hätte gar nicht kapiert wie wichtig es gerade jetzt schon ist, damit anzufangen. Wir kennen uns schon privat seit über 10 Jahren, was bei einem misstrauischen Menschen wie mir gerade beim Thema Geld am Anfang unserer Zusammenarbeit wichtig war. Aber ich kann nur jedem wärmstens empfehlen, Felix zu kontaktieren, nicht nur weil die Zusammenarbeit einfach auch Spaß gemacht hat. Ich fühle mich so so gut und ehrlich beraten und habe 100% Vertrauen in ihn und die Sache. Keine Frage ist zu viel, kein Zweifel wird zur Seite geschoben, sondern aus dem Weg geräumt durch qualitativ hochwertige Beratung. Mein Fazit also: Felix macht Finanzen wieder sexy!

Clara, 27 Fachberaterin

Felix hat mich in Sachen Versicherungen und Altersvorsorge sehr gut beraten. Gemeinsam haben wir uns einen Überblick über meine Finanzen gemacht und einen Plan zur Altersvorosorge gemacht. Außerdem hat sich Felix meine bereits vorhanden Versicherungen angeschaut und mir Alternativen vorgeschlagen, wodurch ich besser Konditionen erhielt und gleichzeitig Geld sparen konnte. Ich habe mich jederzeit gut beraten und sehr gut aufgehoben gefühlt!

Melly, 28 Hard- und Software Ingenieur

Mit Felix als Berater erhalten ich Flexibilität, persönliche Betreuung für all meine Fragen und Probleme sowie eine engagierte Forschung für maßgeschneiderte Lösungen.

Tobias, 26 Student

Bei Felix fühle ich mich sehr wohl. Man merkt, dass er mit viel Wissen und Engagement dabei ist und vor allem mit Spaß☺️ das gibt mir ein sicheres Gefühl, wenn es um meine Finanzen geht.

Maria, 25 Wirtschaftsfachwirtin

Ich fühle mich sehr gut beraten und betreut von Felix. Anfangs hatte ich keinen Plan und keine einzige Versicherung. Er hat mir alles verständlich und einfach erklärt und nun fühle ich mich gut abgesichert 🙏🏼😊 Kann ihn nur weiter empfehlen!

Lisa, 28 Fitnesstrainerin

Vielen Dank für Deine Zeit! Ich bin sehr zufrieden und habe mich immer gut aufgehoben gefühlt😊 Jetzt hab ich eine auf mich individuell angepasste Altersvorsorge, was mir ein sicheres Gefühl gibt!

Lena, 22 Ergotherapeutin

Ich wollte mich von Herzen für deine Arbeit bedanken!!🫶🏼 Auch wenn meine finanzielle Situation ein bisschen schwieriger war (da ich noch nicht lang selbstständig bin) hast du mir mit allen Fragen zu Versicherungen und Geld weiterhelfen können!☺️💪🏼 (Ich möchte nicht wissen wo ich ohne dich gelandet wäre 😂) Durch deine sympathische Art machst du das Thema simpel, greifbar und attraktiv! Ich fühle mich bei dir gut aufgehoben und nun viel sicherer im Blick auf die Zukunft ☺️🍀 Danke!

Pia, 24 Selbstständige
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Über mich

Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jungen Menschen die Welt der Finanzen verständlich und klar näher zu bringen.

Ohne Werte ist alles wertlos

Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder seine eigene Regeln und Kriterien definieren muss, um die richtigen Menschen und Umstände in sein Leben zu ziehen. Das sind meine:

Aufrichtigkeit

Steh zu Deinem Wort oder steh mir nicht im Weg.

Herzlichkeit

Behandle Menschen so, wie Du selbst behandelt werden möchtest.

Demut

Sei dankbar für das, was Du hast und erfreue Dich auch an kleinen Dingen.

Was meine Expertise ausmacht

Alles, was ich meinen Kunden empfehle, habe ich bereits für mich getestet und umgesetzt. Daher stehe ich zu 100 % hinter meiner Arbeit und kenne meinen Wert.

Häufig gestellte Fragen

Nein. Meine Beratung ist für Dich kostenfrei. Du erhältst keine Rechnung oder Ähnliches. Ich arbeite, wie der Großteil im Bereich der Finanzen, auf Provisionsbasis. Also wie Deine Bank. Wenn Du im Laufe unserer Zusammenarbeit etwas für Dich entdeckst, sind die Kosten in den Beiträgen bereits inkludiert.

Meine Partner wechseln ständig, da alle Produkte immer wieder verglichen und auf Preis und Leistung geprüft werden. Bereits kleinste Änderungen der Produkte können dazu führen, dass diese aus dem Portfolio gestrichen werden. Ich binde mich daher nicht an eine feste Liste an Partnern. So ist es mir möglich, Dir immer die besten Preis- und Leistungsverhältnisse bieten zu können.

Besonders dann lohnt sich eine Beratung. Wir schauen gemeinsam, wo Du Einsparungen erzielen und so Deine Haushaltskasse aufbessern kannst, bevor wir über das Investieren nachdenken.